W małym miasteczku Ken Hovarth (Michael Shanks) - badacz naukowy przeprowadza ekperymenty na osach. Pozostawia je w laboratorium, myśląc, że są uśmiercone przez roztwór, którym je spryskał. Jednak okazuje się, że osy odżywają, a roztwór spowodował, że zostały zmutowane. Stają się coraz bardziej...

Po rozwodzie i utracie pracy detektywa w Los Angeles, Jesse Stone jedzie do Paradise w stanie Massachusetts. Stone jest zachwycony - miejscowi są przychylni, czas upływa spokojnie, a rada miejska wybiera go na nowego naczelnika policji. Jednak raj skrywa swoje tajemnice, na których trop Jesse wpada...